Come prepararsi al CRM: una guida

Non hai mai usato un sistema di CRM oppure lo hai usato in passato ma non sei rimasto soddisfatto?

In questo articolo puoi trovare una guida completa su come prepararti al CRM ed alcuni consigli su come implementarlo.

Il nostro suggerimento è quello di procedere per step secondo la seguente metodologia: adozione (usare lo strumento), qualità (usarlo bene) e risultati (usarlo per ottenere dei risultati).

Prima di tutto è necessario riflettere sui tuoi bisogni. Il CRM può aiutarti a capire se:

• Vuoi trovare più clienti
• Vuoi capire quali occasioni generano i contatti migliori
• Vuoi targetizzare meglio il tuo pubblico

Dopo aver risposto a queste domande devi definire gli obiettivi.

Con il CRM puoi ottenere risultati SMART:

• Aumentare il numero di Lead convertiti
• Migliorare il rateo di chiusura delle Opportunità
• Pianificare le Visite commerciali in modo più efficace
• Velocizzare la risoluzione Casi

Analisi della situazione

Nel caso in cui tu stia iniziando ad utilizzare il CRM o tu voglia valutare se implementarlo nell'azienda è fondamentale capire com'è la tua situazione attuale.

Se non hai ancora un CRM devi porti le seguenti domande:

Chi è il cliente ideale?

• Analizza il settore, la dimensione aziendale, l’area geografica, le modalità d’acquisto e le esigenze di questo cliente

Da quali fonti arrivano più contatti?

• Analizza le occasioni in cui operi, come le fiere, il telefono, le liste e il web

Caratteristiche del processo di vendita

• Rifletti sulle fasi che portano alla chiusura di una Opportunità

Se invece già possiedi un CRM rispondi a queste domande per misurarne l'andamento:

• Quanto viene usato il CRM in azienda?
• Quali sono le funzioni più costose? Quanti e quali sono gli automatismi?
• Qual è il livello di qualità dei dati?
• In cosa si distingue da un gestionale?
• Se cancello i dati, cosa perdo veramente?

Post CRM: l'applicativo SalesPaddy

Il CRM in azienda:

• dev’essere utile alla forza vendita
• dev’essere disponibile, comodo e veloce
• deve avere dati puliti e gestiti in modo automatico

Ecco perché introduciamo il concetto di Post-CRM, ovvero una rivisitazione del CRM in una logica moderna in cui si presta più attenzione alle esigenze commerciali piuttosto che alle mere funzionalità tecniche del CRM.

Quindi si tende a prediligere strumenti più read only e meno data entry.

Un applicativo che segue questa tendenza è SalesPaddy, uno strumento utile alla forza vendita, comodo, veloce, connesso ed automatico.

SalesPaddy nasce con l’obiettivo di evitare problemi di adoption sui CRM, con lo scopo di dare la fruibilità e l’accesso diretto alle informazioni degli agenti senza doversi aggravare di pesanti costi di licenze.

SalesPaddy riduce il data entry poiché si collega ad altri sistemi ed eroga informazioni in modo veloce e intuitivo. Offre inoltre un ambiente estensibile, ideale per la profilazione dei contatti e l’ottimizzazione delle informazioni commerciali.

Grazie a questo approccio, si riesce a migliorare l’adoption poiché il CRM diventa una soluzione molto più comoda e facile da usare. Di conseguenza i commerciali tendono ad usarlo di più e questo porta ad un'analisi più precisa e dettagliata delle metriche.

Il CRM ottimizza le metriche

Il CRM aiuta a migliorare una serie di metriche:

• Numero di lead
• Rateo di conversione dei lead
• Durata media della gestione del lead
• Rateo dell'opportunità chiusa
• Durata media del ciclo di vendita
• ROI (Return on Investment)

Il CRM migliora il fatturato

Riuscendo a monitorare e a perfezionare le metriche si riesce a migliorare anche il fatturato, come dimostrato dall'equazione di vendita. L'equazione dimostra che basta migliorare il rateo di chiusura delle opportunità per aumentare il fatturato, e con il CRM è possibile incrementare questo rateo migliorando ad esempio la gestione delle opportunità già aperte. 

Inoltre, con il CRM puoi analizzare le cause di un Rateo di chiusura basso ed agire direttamente su di esse per rimuoverle.

Il CRM aiuta a migliorare le vendite poiché, se il rateo di chiusura aumenta, l'azienda riesce a chiudere delle opportunità con clienti che già possiede, e questo permette di aumentare il fatturato.

Per saperne di più su SalesPaddy, leggi l'articolo completo! ⬇️

SalesPaddy: una soluzione Post-CRM