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Progetto CRM? 3 cose da fare prima di iniziare!

Scritto da Elena Cornale | 24/03

Stai pensando di adottare un CRM o ne stai seguendo l'implementazione?

Quando si inizia un progetto per gestire il marketing o le vendite può essere utile definire gli obiettivi di progetto:

  1. Quali sono le aree di miglioramento?
  2. Quali risultati voglio ottenere?
  3. Che cosa voglio misurare?

Ho preparato una guida gratuita chiamata Assessment CRM per aiutare le aziende a definire gli obiettivi da raggiungere con il CRM, preparare tutte le informazioni per l'adoption ed eventualmente verificarne l'andamento.

#1 RIFLETTI SUI BISOGNI

Per quale motivo vorresti iniziare un progetto di CRM? Il CRM può aiutarti in molti casi, questi sono quelli più comuni:

  1. Vuoi trovare più clienti,
  2. Vuoi capire quali occasioni generano i contatti migliori,
  3. Vuoi targettizzare meglio il tuo pubblico.

#2 DefiniSCI OBIETTIVI SMART

Gli obiettivi sono SMART quando rispettano alcune caratteristiche: Specific, Measurable, Achievable (raggiunbile), Time-constrained (definito nel tempo). Questo è un  esempio: aumentare del 10% il fatturato in un anno grazie agli strumenti aziendali e avere la possibilità di verificarlo.

A seconda che il vostro progetto sia orientato al marketing o alle vendite, gli obiettivi possono essere diversi, ad esempio:

  1. Aumentare le vendite in un determinato settore,
  2. Avere un forecast di vendita,
  3. Definire quale iniziativa marketing porta i contatti migliori e più profittevoli,

In ogni caso è fondamentale definire gli obiettivi di progetto fin da subito e monitorare periodicamente il loro raggiungimento.

#3 ANALIZZA LA SITUAZIONE

In questa check-list, che fa parte della serie di contenuti "Adottare un CRM", abbiano raccolto un po' di domande guidate a cui dovresti rispondere per essere preparato all'uso di un CRM, comprese alcune per definire meglio target e fonte del Lead. Ecco un riassunto:

  1. Chi è il tuo cliente ideale?
  2. Da quali fonti arrivano più contatti?
  3. Quali caratteristiche ha il tuo ciclo di vendita?