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HubSpot CRM in 2 minuti:tutte le informazioni a portata di click!

Scritto da Soluta | 04/05

 

In questo breve video mostriamo un esempio di come utilizzare il CRM di HubSpot da mobile.

Un CRM (Customer Relationship Management) è un sistema che aiuta a 360° l'azienda nella gestione della relazione con il cliente, dal momento in cui è un lead al momento in cui diventa un cliente. 

Il CRM contiene tutte le informazioni necessarie e utili riguardo il cliente, informazioni anagrafiche, commerciali, opportunità... 

Tutte le informazioni/azioni possono essere tracciate e conservate all'interno del CRM.

Il CRM di HubSpot organizza:

  • contatti
  • company 
  • offerte
  • ticket
  • interazioni

La nostra visione di CRM

No data entry, read only 

Il CRM dovrebbe facilitare la vita al commerciale, non complicarla, per questo motivo è utile e necessario avere tutte le informazioni sui contatti a portata di mano, disponibili da computer ma anche da mobile.

HubSpot offre le informazioni sui contatti nella scheda cliente pronte all'uso. Infatti con HubSpot non è necessario aggiornare sempre manualmente i dati dei contatti, ma si aggiornano automaticamente quando compiono azioni sul sito, sulle mail, sulle comunicazioni.

Veloce e comodo

Dalla scheda cliente è possibile interagire con i dati del contatto in pochi click, inserendo anche attività offline, come call, meeting, in pochi passaggi e in modo intuitivo, seguendo i pulsanti sulla schermata è possibile registrare queste attività e altre:

  • mandare email
  • inserire note
  • consultare i movimenti/azioni del contatto 
  • visualizzare le interazioni del contatto 

Collaborazione

All'interno della scheda anagrafica è possibile collaborare anche con i colleghi e interagire in vari modi. 
Infatti è possibile:

  • menzionare i contatti nelle note
  • inserire un task ai colleghi su quel contatto

Notifiche e tempestività

Il CRM permette di presidiare i contatti, offrendo la possibilità di ricevere notifiche quando compiono un'azione e in questo modo poterli contattare tempestivamente.

Come usare HubSpot come CRM

Per iniziare con il CRM di HubSpot è possibile la prima volta importare i contatti presenti nel database aziendale e iniziare a lavorarli su HubSpot.

  • import contatti
  • scheda cliente
  • collaborazione
  • notifiche e tempestività 
  • proprietà custom 

Come proprietà custom è possibile inserire dati economici personalizzati come ad esempio il fatturato, la data della prima e dell'ultima fattura, etc... 

Con HubSpot è possibile integrare anche il gestionale per sincronizzare le anagrafiche dei clienti. 

Il CRM di HubSpot può aiutarti a fare azioni marketing più mirate 

Una volta che una base dati di contatti è presente su HubSpot, è possibile segmentare i contatti.

Segmentare significa suddividere il database di contatti in sottocategorie, a seguito di azioni svolte o caratteristiche, che possono essere:

  • azioni che compiono sul sito 
  • interazioni con le comunicazioni che ricevono
  • caratteristiche psicofisiche, demografiche, etc... 

Conoscere le persone e capire le loro esigenze è importante, perché aiuta l'azienda a capire se i propri servizi sono utili o possono essere migliorati in base a queste nuove informazioni disponibili.